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4.风格切换的本质是高-低估值水平差距处于历史较高水平,表明市场长期问题短期化,共识过于一致,而当前的流动性环境不支持高估值品种继续“上拔”,高-低估值品种倾斜的天平有继续修复的动能。历史上年末“逆袭”行业的第一特征在于“低估值”,我们自9.22《暖寒之间》持续建议换仓“低估值”银行/家电至今以来表现位列前三,地产亦居于前1/3。我们统计了2000年以来年末 “逆袭”行业的特征,发现12月涨幅排名前10的细分行业的第一特征是估值相对偏低,其次还兼具有高ROE\高股息等特征(参见11.17《地产链“三剑客”的逆袭良机》),例如10年末的机械有色,12年末的银行保险,14年末的券商银行,16年末的钢铁建筑,表明“风格切换”之下投资者优先选择安全边际较高的板块“逆袭”。高-低估值的剪刀差自历史极值收敛是“本”,资金、基本面、流动性的边际催化为“辅”,我们此前持续推荐的低估值行业银行/家电,9.22至今行业涨幅排名位列前三,证明坚守“低估值”。

记者观察:外商进出路线变迁折射城市产业变化似乎隔不了多久,就有国际“大咖”型企业外迁或者撤销深圳的消息传出来。很久之前是富士康,去年是三星、奥林巴斯,这一次,是日本四大头牌钟表企业之一——精工爱普生,当然,其关闭在深圳的手表制造工厂是2年后的计划。

地方各级人民政府按照职责分工,做好金融风险事件牵头处置或协调配合工作。坚持市场化处置原则,明确股东、债权人自救义务,落实股东责任,降低道德风险。加强金融监管问责。在强化对金融机构监管问责的同时,建立健全对监管者的问责制度,国务院金融稳定发展委员会对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责,有关部门按程序核实并依法依规问责。地方人民政府建立对地方金融监管部门的问责机制。

行业监管的理念和体制机制相对滞后。部分行业的监管归属不明晰,政府监管部门职能存在交叉,且监管协调困难。例如,在便利店快餐和配餐食品经营领域,食药监、环保等部门监管权责不清,且不同地区监管标准不统一。行业监管方面重审批、轻监管,过分强调事前审批和“以审代管”,部门监管的有效性和协调性不足。

在刘尊看来,这种“看图讲故事”的模式,往往不会耗费太多的时间,但又能抓人眼球,“低质内容才带来流量,一篇很low的谣言,很轻松就能做到阅读量10万+。”在平台监管比较松散的时候,这些内容大多由运营者从各个平台上东拼西凑而成;然而随着平台们开始收紧,“做号党”们也会通过一些技术手段来规避监控。

有钟表行业人士指出,高端进口手表的市场表现还是比较好的,需求有着明显的复苏迹象。精工选择通过调整产线的地址,降低成本,也不失为一种正常的经营策略。计划:是产线转移还是缩减规模?在爱普生精工深圳工厂即将关门的消息传出后,人们热衷的一个话题是,到底是产线转移到成本更低的国家或者地区,还是关闭部分产线?

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